人类与魔族是永远无法互相理解的两族，从开始计算历史开始，人类就已经陷入与魔族的战斗中，即使有过难得的几次沟通，最终也只是被魔族借机入侵，随后人类才真正意识到魔族使用人类的语言，目的仅仅是为了欺骗，因为即使是最弱小的魔族，只要学会人类的语言就有机会杀掉比自己强多倍的人类，从此有的只有战乱。
“可恶！明明我技能已经如此熟练了，为什么总是给我勘察任务啊！”人类边境城内，魔族对策工会的柜台发出吵闹的声音，一位黑发的少女不满道，她是工会收养的战场中的孤儿，因为有着天赋，被训练后也成为守卫人类队伍中的一员。
“都说了多少遍了琳酱，你还要缺少经验，勘察是为了让你更多的了解魔族，不然迟早会吃亏的。”柜台的服务生也与眼前被称为琳酱的少女十分熟悉，细心的解释道。
“不实战哪来的经验。”凯瑟琳不满道，但还是没有多说，拿下了递来的侦察任务，毕竟这种牢骚已经不知道多少遍了，凯瑟琳也没太在意就这么离开了工会。
灵活的越过房顶与城墙，快速的走向魔族的营地附近。因为时刻备战状态，两边的营地没有分开太远，两边互相勘察 也已经是常态了，但是作为勘察任务的常客，凯瑟琳却发现本来喧闹的营地居然很安静，魔族的守卫也少了不少，主营帐的首位都只有寥寥两人。
凯瑟琳有些不解，谨慎的在一边的角落观察着，突然发现一队魅妖正好回到营地，这是魔族方的侦察卫兵，没有强大的能力，但是有着男女通吃的无比诱惑力和变身能力，甚至在人类国家还潜藏于娼馆中获得情报。
“这帮家伙怎么回事？”凯瑟琳好奇地想着，心中也有了个大胆的想法，自己的任务是侦察，那么对于现在这个异常状况深入了解一下也是很正常的吧，凯瑟琳的想法是那么年轻气盛，也这么做了，隐藏自己所有的气息，凯瑟琳还是潜入了魔族的营地内，松散的警卫让凯瑟琳轻易的在魔族的营地内闲逛，即使现在是短暂的休战时期，这也不对劲，魔族 主驻扎地自己不敢进，但是这个边缘地的魔族营地最大的营帐鼓起勇气也是感进的。想到这，凯瑟琳就来到了最大的营帐前，而之前那队魅妖也是进了这个营帐。
营帐内没有想象中的会议桌之类的东西，只有诸多的箱子和营帐中间的一个传送阵，不知道是通往魔界还是魔族阵营的主营地，不过比起这个传送阵，凯瑟琳更加好奇这些箱子。
小心的将一个箱子搬到营帐内的隔层，通过学习到的开锁技巧，眼前的箱子也被打开了，但是其中的东西却让凯瑟琳警惕又惊讶，警惕因为入眼的是魅妖的面庞，那妖艳，充满诱惑性的气息是她无论如何都不会认错的，但是此时自己认知中的魅妖完全不同，眼前的更多的就像是一张薄薄的皮肤。
有些紧张的提起箱子中的那层皮肤，魅妖近乎完美的肌肤手感落在自己手里，让凯瑟琳都不自觉有点心动，而背后就是开口，脑中不知名的产生了赶紧穿上的想法，这个想法是如此的迫切，凯瑟琳已经难以抑制的开始褪去身上的衣服，而心中之后才给自己随便找了个为了继续潜入的原因，好让自己放弃思考此时自己的不自然。
凯瑟琳的肌肤不算保养的太好，毕竟一直在艰苦的锻炼，但是同时也没有一丝赘肉，小麦色的肌肤也透露着健康的光泽，略显青涩的胸部也透露着少女特有的诱惑，但是魅妖的肌肤更加的诱人，洁白柔嫩，仿佛凯瑟琳曾经所幻想的贵族大小姐才有的美丽肌肤，小心的将腿率先伸入，里侧有些不正常的温热，就仿佛将腿伸入了温泉中，慢慢将每一根脚趾对准，这张皮肤也如同迷恋着凯瑟琳般完美的紧贴上凯瑟琳的肌肤。
当双腿都伸入其中，凯瑟琳才发现下体的位置有些不一样，一根长长的异物从下体伸出，同时后庭的位置也有如同串珠似的东西阻碍着凯瑟琳，而顶在小穴位置的东西就如同阴道的倒模一般，甚至还包含了如同子宫一般的形状在顶上，但却很小。
凯瑟琳的处女早已在锻炼期间就在教官的要求下让自己先夺走了，毕竟作为女性，魔族最喜欢利用这类弱点，导致凯瑟琳都没有想象中那么排斥了，而且不知道为什么，从开始穿这皮肤开始，身体就奇怪的兴奋了起来，淫液止不住的流出，滴落在皮肤里侧，凯瑟琳撩过几丝简单的涂抹在后庭位置的串珠上，慢慢将两根异物对准后，再次提起这层皮，本来叠在大腿处的皮慢慢被拉平，同时跨下位置的两根物体也开始慢慢进入她的身体，撑开后庭与阴道的褶皱，慢慢填入其中，而相对于后厅内不断充实的快感，小穴却随着那根倒模般的棍状物的进入，开始有点空虚的感觉，直到那顶端的子宫形状的物体顶到了凯瑟琳的子宫颈，才有种让人颤栗的快感。
但即使身体越来越酥软，但这种快感却让凯瑟琳内心更加迫不及待，伸手想要将其快速塞入自己的体内，但是抚摸到下体才发现，这层皮连外层的小穴都仔细的做了出来，手指弹入其中，连接的就是那根形状奇怪的东西，而随着直接从下体推挤，那个子宫形状的顶端也终于卡入了凯瑟琳的子宫内。
“呜——”极力的压抑着自己的声音，毕竟残留的理智在告诉她，这里是敌军的营地，出声绝对是最蠢的行为，而凯瑟琳还是双腿一软，直接坐到了地面，此时那层皮的小穴也完美的覆盖在了凯瑟琳的身上，下体已经着装完毕了，看了眼自己身前软下来的上半身的皮，不知道为什么心中有些后悔了，但是已经穿到这种程度突然后悔可不是凯瑟琳的作风，上半身穿着就方便的多了，手臂小心翼翼的伸入两边，随着两边手臂一起伸入，皮的上半身也快速覆盖住了凯瑟琳的上半身直到脖颈的位置，但最让凯瑟琳感觉惊奇的是，之前明显感觉比自己胸部大上不少的这层皮此时仿佛在以肉眼可见的速度收缩，最后随着淡淡的温热感完美的覆盖上自己的胸部，可总感觉乳首有些热热的麻麻的感觉，将手伸到自己的眼前，这层皮即使是指甲都完美的容纳了下来，看着魅妖手指上那鲜艳的指甲，凯瑟琳忍不住有些欣喜，毕竟哪有不爱美的女生呢，曾经一直以为与自己这样的卫士无缘，没想到如今以这种形式获得了满足。
最后是这层皮的头部，那妖艳诱惑的妆容，就是这样的面庞让那些男人女人沉沦吗？凯瑟琳自己也有些入迷，想到接下来自己会获得这个身份，即使是暂时的，那也足够一时间满足凯瑟琳本来就薄弱的对爱美的希冀。
本来就摒弃了碍事的长发，较短的头发也不需要打理就能直接闭上眼将自己的脑袋伸了进去，薄薄的一层皮似乎完全没有阻碍到触觉，仔细地将自己的面庞对准后，凯瑟琳睁开了眼睛，皮的眼睛也慢慢睁开，但一刹那似乎有一层几乎让人无法感觉到的薄膜同时覆盖在了凯瑟琳的眼睛上，忍不住看了一眼边上的镜子，此时镜子中的自己有着结拜无暇的肌肤，粉色充满光泽的长发，即使身体没有那么妖娆动人，但是却充满了另一种充满妖艳的少女的感觉，不知道是不是刚刚覆盖眼睛的东西的问题，修长的睫毛下，黑色的眼眸也变成了紫色，镜中的自己是如此的妖媚，看着镜中魅惑性的笑容，仿佛自己就是魅妖一般。
正当凯瑟琳想着将背部的开口掩饰好的时候，背过身却看到镜子中，哪有什么开口，有的只有仿佛沉迷着自己的肉体，试着从镜子中看遍全身的魅妖。
“好了，接下来该去侦察那个传送阵了。”凯瑟琳心情愉悦的想着，从箱中取出剩下的，只能被称为情趣内衣的衣物，仿佛那只是最正常的自己一直穿的衣服一般熟悉的穿上。但不远处自己本来的衣服口袋中的传讯珠透过口袋开始微微闪烁着。
那是催促执行任务的时间已过的讯息，为了防止侦查人员过于长时间深入的警示，自己已经在这呆了这么久了吗？只能先回去了，那得先脱掉......凯瑟琳刚冒出这个念头，但看向身边的镜子的时候，自己就是自己，小麦色的肌肤和那紧身的潜行装，啊，是自己不小心弄掉了传讯珠吗？凯瑟琳随意的想着，将传讯珠放到自己此时的口袋中，开始偷偷潜行回到了工会交了任务，仿佛穿上魅妖的皮什么的事情完全不存在般。
深夜，凯瑟琳在床上熟睡，但是却再次变成了魅妖的样貌，但是 浑身蔓延着不详的粉紫色纹路，而本来子宫 内的那个皮的子宫也在看不见的情况下慢慢胀大覆盖了凯瑟琳的子宫，而 后庭内的串珠也化开不断深入覆盖，直到凯瑟琳的喉咙中伸出，与面庞的皮融合在一起，一切都是无声。
......
几天后，边塞的警钟被敲响 ，这意味着这里被魔族攻破了，而柜台人员慌慌张张的跑到工会长的房间，边塞魔族对策工会的最强者，温迪斯工会长的房间，但是眼前却更是让他绝望的一幕，一名长得极像凯瑟琳的魅妖正在工会长的身上不断起伏，而工会长身体仿佛被几乎榨成了人干，一只手拿着自己的剑无力的垂在一边，这位本来无论如何都不会被攻略的战士最后也没能对自己养大的少女下手，即使，她已经变成了魅妖——

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